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王越に助けられた曹丕は、王越からまさかのスカウトを受け、考えた末に剣術の弟子となることに。蜚先生の被害者、郭嘉と唐瑛は、曹操の軍営に運び込まれ、まず劉平が郭嘉を、郭嘉が唐瑛を、無事に助けることができそう。

方不知は韓英に殺され、瑠璃甲は天窗に渡ったと知る阿絮。成嶺を五湖盟に預けたのは間違いだったかもと悔やむ阿絮は、それを老温に話せるほど、心が近付き始めていた。

唐瑛が毒を飲まされていることを知り、崔琰の脱出作戦を断念した劉平達。袁紹と共に戦いの様子を見下ろせる崖の上へ。勝利を確信した袁紹が本性を顕すと、すぐに本当の兵糧庫からも火の手が。

趙心慈に寄生していたのは地星人の獐獅だった。その経緯を知る所長。親子の会話は決裂するが、趙心慈は所長のために悪役になるつもりのよう。

皇帝であることを袁紹に明かした劉平、厄介者を抱え込んでしまったと頭を抱える袁紹。劉平は、嘘の情報を持って曹操に帰順させられる許攸を引き込む。

おじさんが大量に出てくる山河令。私自身なかなか見分けがつかなかったので、これから見る方、見直す方の助けになれば幸いです。

岳陽派に対しても心を開けない成嶺。老温は曹蔚寧を使って阿湘を岳陽派に忍び込ませる。早速阿湘からの情報で、阿絮と老温が五湖碑に向かうと…

儒学生達を全員無事に鄴から連れ出し、舞台は鄴から官渡へ。曹操軍に合流した曹丕と司馬懿は、すぐに曹丕の立場の危うさに気付く。

沙雅と華玉柱を地界に連行した黒袍使だが、既に地君殿も夜尊の力に屈していた。夜尊によって天柱に捕らわれてしまう教授。

許可状を手に曹丕が単独で許攸の元を訪れたせいで計画が狂うのも、司馬懿は予測済。ただ潘揚が来てしまい、唐瑛は皆を助けるために囮になって飛び出していく。

喜喪鬼に捕えられ、結婚式という名前の断罪式をさせられる穆雲歌と仲間達。その頃、岳陽派の元には先回りした天窗の韓英が訪れ…

袁紹夫人の祝いの席で舞う任紅昌と共に、潜入計画が立てられていく。司馬懿と伏寿は互いに曹丕が邪魔だと話すが、劉平だけはそれに納得しない。

特調所のみんなが動き、なんとか高部長を見つけるが、そこで手がかりは途絶えてしまう。時間の迫る中、小郭は王向陽の残していった荷物の中からアルバムを見つける。

捕らわれた曹丕を逃がした司馬懿は、曹丕が戻ると劉平の元で待ち構えていた。許攸の屋敷を確認に行った司馬懿と劉平は、名簿は許攸が持っていると確信する。

どこで幻覚から覚めていたのか、阿絮危機一髪のところで、老温が薬人と長舌鬼を倒し、阿絮を連れて逃げる。水べりで解毒した後…